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IPO重启刺激“影子股”掀涨停潮两融余额回升

发布时间:2016-04-23 10:04:55

  证监会宣布IPO重启后的第一个交易日,11月9日沪指实现四连阳,收涨1.58%报3646.88点。据记者统计,这是时隔近三个月之后,沪指再次站稳3600点上方。

  受28家此前暂缓发行的新股月内将重启的利好提振,永太科技、华昌化工、光华科技等IPO影子股、次新股掀起涨停潮。

IPO重启

IPO重启

影子股整体涨幅超5%

  受IPO重启的影响,昨日影子股和次新股闻风起舞。据新京报记者统计,截至昨日收盘,IPO影子股整体涨幅超5%;同花顺数据显示,次新股板块昨日涨幅达4.3%。

  暂停4个月之久的IPO将于近期重启。11月6日,证监会表示,将在完善新股发行制度后重启IPO。此前暂缓发行的28家公司将在年内完成发行,其中已履行缴款程序的10家公司先行启动。

  今年6月下旬以来A股持续下跌,原本一月两次核准IPO发行的节奏不得不中断。6月24日,证监会核准了截至目前核发的最后一批企业,包括读者传媒、北京三夫户外等在内的28家企业。

  受IPO开闸消息的影响,昨日开盘后,IPO影子股受到追捧,多只个股涨停,包括永太科技、华昌化工、时代出版、甘肃电投、远望谷等。

  据悉,永太科技持有1326万股即将上市的富祥股份,占发行前股本的24.56%,为第二大股东;华昌化工持有1800万股井神股份;时代出版和甘肃电投分别持有读者传媒300万股,占比1.67%;远望谷持有思维列控2400万股。

  而IPO暂停4个月之久的次新股板块也闻风起舞,光华科技、恒通科技、星徽精密、昆仑万维等21只次新股涨停。

  值得一提的是,上周连续三天暴涨的券商股,昨日渐进式熄火。早盘低开高走之后,午盘逐步回落,截至昨日收盘,证券股排名垫底,微跌0.58%。

两融余额、两市成交回升

  随着沪指4连阳,两融余额也4连升。最新数据显示,截至11月6日,沪深两市两融余额跃至10838.76亿元,四个交易日增长逾500亿元。

  与此同时,沪深两市成交额也稳步回升。截至昨日收盘,两市成交1.37万亿元,较前一交易日的1.17万亿元明显增量。这是A股连续三个交易日交易量超万亿元,也是自10月21日突破1万亿元大关之后,再次重返万亿元上方。

  分析认为,IPO本月内将重启,同时证监会完善新股发行制度,取消预缴款制度,市场对此比较乐观,相信证监会也会在新股的发行节奏上有所控制,这28家企业中小盘股居多,预计不会对资金面造成很大冲击。市场信心大增,两市成交量和两融余额预计将稳步上升。

基金

打新基金回归 高收益难再现?

  IPO重启也使得一度无新可打的打新基金重新回到投资者的视野。分级A类基金受此影响延续近期下跌趋势,分级B类则普遍上涨,券商标的分级B全部涨停。

  分级基金是将母基金产品分为A、B两类份额,分别给予不同的收益分配。其中B份额的持有人每年向A份额的持有人支付约定利息,此后总体投资盈亏都由B份额承担。

  11月9日,场内基金方面,316只分级基金中162只飘红。其中分级A类基金仅8只上涨,最大涨幅2.28%。分级B类则普遍上涨,仅一只微跌0.68%,券商标的分级B全部涨停。

  基金分析师认为,IPO重启和预期股市上涨,将使低风险偏好资金从分级A中撤出,转向打新基金及分级B基金,以货币基金、纯债基金、分级A等为主的低风险基金市场被迫重构。

  今年上半年,在股市一路高涨下,新股上市涨幅均超几倍,市场内打新热情高涨,打新基金也高达83只,规模达5484亿元。7月份IPO暂停之后,打新基金短时间内遭遇巨额赎回,基金规模于三季度末缩减至1375亿元,萎缩了75%。大量打新基金资金从股市流入债市。

  以今年以来获配新股数第一的南方避险增值基金为例,近3个月其收益仅0.60%,而在二季度收益为7.99%。目前其90.44%的资金持有债券类权益产品,股票持仓仅7.31%。这也成为打新基金的普遍状况,三季度末83家打新基金73%的仓位在债券类相对稳定的投资领域。

  如今新股回归,而打新基金手中却没有股票,要想再打新股,只有先从二级市场增持股票。申万宏源认为,IPO重启后打新基金必将卷土重来,在取消预缴申购资金后,与上半年相比,打新资金的利用效率显著提高。但网上市值配售中签率将大幅下滑,网下配售比例区间或低至0.01%-0.2%,打新收益率普遍低至0.5%以下。 新京报记者 李春平

个股

“徐翔概念股”定增流产、股份被冻结

  新京报讯 (记者李春平 罗超)11月8日晚间,宝莫股份公告,公司与除泽熙增煦之外的9名认购对象分别签署了协议,终止此前公布的定增。不过宝莫股份昨日午后仍封涨停板。11月9日晚间,文峰股份、大恒科技分别公告称:公安部门对其股东郑素贞所持股份进行冻结。郑素贞为泽熙投资创始人徐翔的母亲。

  截至目前,郑素贞持有大恒科技1.3亿股,为公司控股股东和实际控制人;持有文峰股份2.75亿股,位列第二大股东。目前徐翔正在接受有关部门调查。11月4日大恒科技曾表示,可以与郑素贞取得联系。

  宝莫股份于今年6月初推出定增预案,募资32.3亿元用于收购一龙恒业石油工程技术有限公司100%股权等项目。其中上海泽熙参股6%的泽熙增煦,认购比例约为20%。上述定增方案一出,宝莫股份瞬间变身为耀眼的徐翔泽熙概念股,公司股价在复牌后连续拉出十个涨停板。

  徐翔被抓之后,市场追捧的泽熙概念股突变“黑天鹅”。11月3日早间,宝莫股份宣布临时停牌,理由是正在筹划调整非公开发行预案的重大事项。11月8日晚间公司则公告终止定增。

  对于终止原因,宝莫股份公告称,鉴于公司非公开发行股票方案公布以来,资本市场发生了较大变化,综合考虑及与认购对象沟通后,决定终止本次非公开发行股票事项。新京报记者昨日致电宝莫股份,但公司证券部电话无人接听。

  截至目前,泽熙涉及的定增项目中,除宝莫股份已经终止外,有4家尚未实施,分别为乐通股份、大恒科技、康强电子、华东重机。目前,乐通股份、康强电子、华东重机定向增发都通过股东大会,而大恒科技的定向增发则是在徐翔“出事”前一天(10月30日)获证监会审核通过。

  记者以投资者身份分别致电上述公司询问定增情况。乐通股份称,定增方案已上报证监会,还在等待反馈意见;大恒科技则表示定增方案虽已获证监会通过,但还未接到书面核准文件,另受徐翔事件影响,定增还存在不确定因素。

声音

  跟上半年的牛市1.0时代相比,目前市场进入慢牛时代,持续时间或长达两年。本次IPO重启也意味着监管层认为市场已经好转,大盘已经恢复上涨态势。维持前期观点,上证指数在突破3500点压制后,进一步打开了上涨空间,有望在2015年底前收复4000点。 ——南方基金首席策略分析师杨德龙

  目前来看逼空的形势已经形成。同时,目前融资余额快速上升,每天近200亿的增加速度线性外推,加上保险、基金、券商等机构也有增仓、移仓需求,预计逼空行情还可以持续,但另一方面连续消耗资金的拉升行情往往无法持续太长时间,需要警惕衰竭后的震荡。 ——安信证券(金)

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